受全國固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)保持平穩(wěn)影響，2017年一季度建材行業(yè)延續(xù)2016年下半年平穩(wěn)態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開局。但受需求市場、產(chǎn)能過剩等因素影響，行業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力仍顯不足，建材產(chǎn)品出廠價(jià)格雖然總體保持上漲，但由于供需關(guān)系還不穩(wěn)定，行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行基礎(chǔ)還較為脆弱。
一季度建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢
2016年下半年以來全國固定資產(chǎn)投資增速企穩(wěn)，建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有所推進(jìn)，外部市場環(huán)境的穩(wěn)定和行業(yè)內(nèi)部運(yùn)行基礎(chǔ)有所改善共同保證了建材行業(yè)年初經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢。一季度規(guī)模以上建材行業(yè)增加值同比增長6％，比上年同期回落1.5個(gè)百分點(diǎn)，低于同期工業(yè)增加值0.8個(gè)百分點(diǎn)。
1.建材主要產(chǎn)品生產(chǎn)保持平穩(wěn)
今年一季度，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長9.2％，增速比2016年全年增速提高1.1個(gè)百分點(diǎn)，對穩(wěn)定宏觀市場起到重要作用。一季度，全國水泥產(chǎn)量4.4億噸，同比下降0.3％，平板玻璃產(chǎn)量2.0億重量箱，同比增長5.1％。在建材31種重點(diǎn)監(jiān)測產(chǎn)品中，高嶺土、石膏板、建筑石料、陶質(zhì)磚、螢石、混凝土樁、隔熱隔音制品、水泥專用設(shè)備、瓷質(zhì)磚、防水卷材、衛(wèi)生陶瓷等11種產(chǎn)品同比增速高于10％。
2.建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格環(huán)比上漲
今年以來建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格繼續(xù)回升，3月份環(huán)比上漲0.4％，比上年同月增長5.7%，1~3月份建材平均出廠價(jià)格比上年同期上漲5％，但與工業(yè)品平均出廠價(jià)格及工業(yè)其他行業(yè)出廠價(jià)格相比，上漲幅度仍然較低。
今年以來，全國水泥熟料及水泥產(chǎn)量均同比下降，對穩(wěn)定年初市場供需關(guān)系起到積極作用。前三個(gè)月全國水泥平均出廠價(jià)格304.9元/噸，比上年同期高21.7％。平板玻璃價(jià)格自去年回升以后，刺激產(chǎn)量同步回升，供給方產(chǎn)量釋放過快，平板玻璃價(jià)格在今年2、3月份連續(xù)環(huán)比下降，但1~3月平板玻璃平均出廠價(jià)格70.7元/重量箱，仍比上年同期高12.2％。
3.建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益平穩(wěn)增長
延續(xù)2016年平穩(wěn)增長態(tài)勢，一季度規(guī)模以上建材行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1.15萬億元，同比增長12.9％，增幅比上年同期高9.7個(gè)百分點(diǎn)，其中采石和采礦業(yè)同比增長8.9%，基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)同比增長13.9%，加工制品業(yè)同比增長12.5%。建材主要產(chǎn)業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，水泥工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總額1866億元，同比增長18.7%；平板玻璃工業(yè)利潤總額167億元，同比增長20.7%。
基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)價(jià)格快速提升是今年以來行業(yè)利潤增長速度加快的主要推動(dòng)力，1~3月建材行業(yè)利潤總額707億元，同比增長29.7％，其中基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)為行業(yè)利潤增長貢獻(xiàn)24.2個(gè)百分點(diǎn)。1~3月，水泥工業(yè)利潤總額65億元，去年同期虧損20億元；平板玻璃工業(yè)利潤總額32億元，同比增長97.7%。
4.建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比再次下降
今年建材行業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投資再次下降，一季度投資額度2123億元，同比下降2.2％。建材行業(yè)投資的持續(xù)下降，將會對建材行業(yè)平穩(wěn)增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生嚴(yán)重影響，將會弱化行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生活力和后繼發(fā)展動(dòng)力。
5.今年以來建材出口繼續(xù)下降，進(jìn)口趨穩(wěn)
一季度建材及非金屬礦商品出口金額63億美元，同比下降17.2％。建材出口商品離岸價(jià)格下滑及主要出口商品出口數(shù)量下降是影響去年以來建材出口下降的主要原因。今年一季度，建材及非金屬礦商品平均離岸價(jià)格同比降下降17.4％，建筑衛(wèi)生陶瓷出口數(shù)量下降6.5％，建筑用石出口數(shù)量與上年同期持平。但建材及非金屬礦商品進(jìn)口仍保持穩(wěn)定增長，一季度進(jìn)口金額達(dá)42億美元，同比增長6%。
建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)及存在問題
1.建材行業(yè)運(yùn)行保持平穩(wěn)，但內(nèi)生動(dòng)力不足
今年一季度建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持平穩(wěn)，一方面是由于今年固定資產(chǎn)投資保持平穩(wěn)增長，市場需求穩(wěn)定。另一方面是去年同期基數(shù)較低，而今年建材主要產(chǎn)品生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長、建材產(chǎn)品出廠價(jià)格回升。但從建材主要產(chǎn)業(yè)運(yùn)行指標(biāo)分析，明顯表現(xiàn)出內(nèi)生動(dòng)力不足的問題。今年一季度，水泥產(chǎn)量基本保持不變，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益主要依靠價(jià)格拉動(dòng)，水泥企業(yè)銷售利潤率只有3.5%，產(chǎn)成品庫存同比增長5.8%，應(yīng)收賬款同比增長4.3%，平均出廠價(jià)格環(huán)比漲幅卻有所放緩。水泥行業(yè)運(yùn)行基礎(chǔ)不穩(wěn)，面臨的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境仍然偏緊。混凝土與水泥制品、磚瓦及建筑砌塊、防水建筑材料、建筑用石、技術(shù)玻璃、建筑陶瓷等受投資影響較大產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售利潤率均有所下降。
2.建材產(chǎn)品出廠價(jià)格的上漲過多依賴于行業(yè)自律
建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格自2016年3月份觸底之后，至今基本保持持續(xù)上漲態(tài)勢，其中水泥平均出廠價(jià)格連續(xù)回升是建材平均出廠價(jià)格持續(xù)上漲的主要?jiǎng)恿ΑＤ壳八嘈袠I(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩局面并未有根本好轉(zhuǎn)、固定資產(chǎn)投資對其拉動(dòng)作用有所弱化的情況下，我國水泥產(chǎn)量增長速度大幅放緩，但價(jià)格卻逆勢大幅上漲。當(dāng)前行業(yè)利潤很大程度上主要是依托價(jià)格上漲，但價(jià)格上漲更多依賴于行業(yè)企業(yè)的自律實(shí)現(xiàn)。因此，價(jià)格穩(wěn)定且繼續(xù)上漲的基礎(chǔ)仍然比較脆弱，甚至有可能出現(xiàn)在市場需求恢復(fù)情況下水泥價(jià)格出現(xiàn)下滑的相悖現(xiàn)象。
3.生產(chǎn)成本費(fèi)用上漲壓力增大
去年下半年以來，煤、油價(jià)格的大幅度上漲及物流成本的上升，給建材工業(yè)增效益帶來成本費(fèi)用上漲壓力。今年前兩個(gè)月，規(guī)模以上建材工業(yè)收入同比增長12.1％，但成本同比上漲11.9％。2016年水泥企業(yè)原煤月平均購進(jìn)價(jià)格累計(jì)上漲幅度超過260元/噸，導(dǎo)致全國水泥生產(chǎn)成本增加26元/噸以上，占全年水泥出廠價(jià)格增幅的近43％，占水泥生產(chǎn)成本增幅的80％。今年一季度煤炭開采和洗選業(yè)出廠價(jià)格同比增長40％，預(yù)計(jì)全年噸水泥煤耗成本將上漲10元以上。煤價(jià)的大幅快速上漲，對于噸水泥利潤只有10～20元的水泥行業(yè)，將帶來難以消化的巨大成本壓力。此外，水泥生產(chǎn)原料石灰石、粘土以及煤矸石、粉煤灰等混合材價(jià)值低廉，但運(yùn)輸成本占使用成本半數(shù)以上。由于油價(jià)上漲和人工成本的上升，預(yù)計(jì)噸水泥原材料成本（包括礦渣水泥使用的礦粉）將上漲25元以上。
4.應(yīng)收賬款居高不下，市場環(huán)境趨緊
水泥和混凝土行業(yè)的嚴(yán)重產(chǎn)能過剩，應(yīng)收賬款居高不下一直是困擾行業(yè)效益提升的老問題。今年年初建材工業(yè)應(yīng)收賬款“高開高走”，3月末規(guī)上建材應(yīng)收賬款凈額5435億元，同比增長8.1％。混凝土水泥制品行業(yè)應(yīng)收賬款2618億元，同比增長10.1％，水泥行業(yè)應(yīng)收賬款735億元，同比增長4.3％。
建材行業(yè)下一階段全年形勢判斷
需求側(cè)保持穩(wěn)定。2016年下半年全國固定資產(chǎn)投資增速企穩(wěn)，今年以來連續(xù)回升，一季度全國限額以上固定資產(chǎn)投資9.4萬億元，同比增長9.2%，比2016年回升1.1個(gè)百分點(diǎn)；其中全國房地產(chǎn)投資同比增長8.9%，比上年同期高2.7個(gè)百分點(diǎn)，去年下半年以來波動(dòng)回升。從相關(guān)政策性因素及國民經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)判斷，今年全年全國固定資產(chǎn)投資應(yīng)持續(xù)保持穩(wěn)定增長，但不會出現(xiàn)“大水漫灌”式的強(qiáng)刺激政策。
供給側(cè)在進(jìn)一步加強(qiáng)自律并加快去產(chǎn)能步伐的預(yù)期下，將較好地維護(hù)市場供需平穩(wěn)。目前建材產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)濟(jì)效益回升基礎(chǔ)仍然脆弱。產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題并沒有真正實(shí)質(zhì)性的緩解，建材行業(yè)新的增長點(diǎn)仍未充分形成。在需求相對偏弱和過剩產(chǎn)能的壓力下，2017年建材經(jīng)濟(jì)效益能否持續(xù)穩(wěn)定回升目前仍取決于行業(yè)自律能否繼續(xù)加強(qiáng)、行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革能否持續(xù)推進(jìn)等因素。
綜合判斷，建材行業(yè)面臨的宏觀市場環(huán)境有望繼續(xù)保持平穩(wěn)，增速略超過去年，全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持謹(jǐn)慎樂觀判斷。預(yù)計(jì)上半年將保持增長，主營業(yè)務(wù)收入同比增長13％，利潤同比增長28％。下半年將有所回落,規(guī)模以上建材工業(yè)全年達(dá)到5.8萬億，增長12％，增長速度高于去年，全年利潤3900億元，增長13％。全年水泥產(chǎn)量24.2億噸，略高于去年仍低于2014年水平。
措施建議
1.全力確保主要產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行
當(dāng)前建材行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn)，但去年以來建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資的下降或增速回落對建材相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響已經(jīng)有所顯露，因此應(yīng)通過加強(qiáng)行業(yè)自律、穩(wěn)定和提升行業(yè)效益以提振行業(yè)信心，尤其是加大對磚瓦及建筑砌塊、混凝土與水泥制品等仍處于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段以及新型墻材、復(fù)合材料等新興產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)建材行業(yè)的發(fā)展動(dòng)力，激發(fā)內(nèi)生活力。
2.堅(jiān)決遏制新增產(chǎn)能釋放，確保行業(yè)產(chǎn)能總量不增長
在政府、行業(yè)、企業(yè)的共同努力下，水泥新建項(xiàng)目已經(jīng)得到有效遏制，遏制新增產(chǎn)能的工作重點(diǎn)應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)向清理水泥違規(guī)項(xiàng)目。特別是對水泥在建及部分已建成項(xiàng)目中存在的“批小建大”、“重復(fù)使用置換指標(biāo)”、“無證生產(chǎn)”問題，應(yīng)按照項(xiàng)目所在地區(qū)原有熟料產(chǎn)能不增加或減量的原則，督促地方政府嚴(yán)格按照項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，嚴(yán)格按照產(chǎn)能置換及生產(chǎn)許可證管理有關(guān)規(guī)定，對項(xiàng)目進(jìn)行重新核準(zhǔn)或責(zé)令停產(chǎn)，要建立行政問責(zé)制，嚴(yán)肅查處違規(guī)項(xiàng)目，警示企業(yè)避免重蹈覆轍，切實(shí)管住新增產(chǎn)能入口，為行業(yè)實(shí)現(xiàn)供給側(cè)改革總體目標(biāo)提供緩沖期。
3.建立錯(cuò)峰生產(chǎn)長效運(yùn)行機(jī)制，全面推行錯(cuò)峰生產(chǎn)
近年來水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)的實(shí)施對應(yīng)對產(chǎn)能過剩、穩(wěn)定市場環(huán)境、優(yōu)化大氣環(huán)境起到了積極有效的作用，同時(shí)錯(cuò)峰生產(chǎn)已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)形成共識，成為行業(yè)自律的標(biāo)志性行動(dòng)。因此，從行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的角度出發(fā)，應(yīng)建立“錯(cuò)峰生產(chǎn)”的長效運(yùn)行機(jī)制，統(tǒng)一制定全國范圍內(nèi)錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案及計(jì)劃安排，并嚴(yán)格執(zhí)行，使“錯(cuò)峰生產(chǎn)”常態(tài)化。同時(shí)督促地方政府加強(qiáng)錯(cuò)峰生產(chǎn)前后監(jiān)管，防止出現(xiàn)集中、爆發(fā)式生產(chǎn)現(xiàn)象，穩(wěn)固錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施效果。
4.強(qiáng)化重點(diǎn)生產(chǎn)要素監(jiān)控，統(tǒng)籌考量相關(guān)影響
煤炭價(jià)格的大幅上漲對建材行業(yè)特別是水泥行業(yè)形成巨大的成本壓力，影響企業(yè)、行業(yè)效益的恢復(fù)和平穩(wěn)增長。應(yīng)爭取政府部門繼續(xù)加強(qiáng)市場監(jiān)測，從工業(yè)穩(wěn)增長全局考慮，適時(shí)適度調(diào)整煤炭產(chǎn)能釋放量和價(jià)格調(diào)整幅度，探索建立行業(yè)定價(jià)長協(xié)機(jī)制，保證產(chǎn)業(yè)需求和平穩(wěn)過度，建立客觀、穩(wěn)定的上下游市場供需協(xié)調(diào)關(guān)系，避免形成劇烈波動(dòng)和沖擊。
（中國磚瓦網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處）
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